1932-й. Братья Смок и Стэк, давно покинувшие родные края, снова ступают на раскалённую землю дельты Миссисипи. За плечами у них — окопы Великой войны, а после — суровые чикагские улицы, где они познали жизнь гангстеров. Теперь они возвращаются не с пустыми руками. Их цель — купить участок земли с постройками у местного землевладельца, известного своими жестокими взглядами. На этой земле, где прежде царила ненависть, они хотят возвести нечто иное: бар, где под звуки музыки смогут отдыхать те, кто целый день трудится на плантациях.
Открытие заведения становится событием для всего округа. Главным украшением вечера становится выступление молодого музыканта, сына пастора. Много лет назад близнецы вручили ему его первую гитару. Теперь он держит в руках не просто инструмент, а часть своей души. Его пальцы извлекают из струн звуки, полные тоски и надежды, — настоящий, пронзительный блюз. Музыка льётся в ночи, завораживая всех собравшихся.
Но эта музыка привлекает не только живых. В тени, за пределами круга света, её слышит иной слушатель — одинокий странник, чья жизнь измеряется не годами, а веками. Он прибыл из далёкой Ирландии, и звуки блюза, рождённые здесь, в дельте, затрагивают в нём что-то давно забытое. Его внимание приковано к сцене, к музыканту, чья игра говорит о боли и силе так, как не способны слова. И пока последние ноты растворяются в тёплом воздухе, в судьбах всех, кто собрался в этом баре, готовится переплестись новая, неожиданная нить.
