На исходе позапрошлого столетия, в эпоху Российской империи, жизнь юного дворянина Вани Огарева переворачивается. Тринадцатилетний сирота, лишившийся родителей, вынужден бежать из Москвы. Причина — угроза самой его жизни. Близкий родственник, собственный дядя, жаждет заполучить состояние мальчика и готов на всё. Спасаясь от наемных убийц, Ваня направляется в Нижний Новгород, где, по его сведениям, проживает старый товарищ отца, способный дать защиту.
Путь неблизкий и полный опасностей. В отчаянной ситуации подростку неожиданно попадается на глаза рослый, сурового вида мужчина, известный как кулачный боец Волчок. Не раздумывая долго, Ваня предлагает ему деньги за сопровождение и охрану. Задача, казалось бы, проста: обеспечить безопасную дорогу до Нижнего. Однако с первых же часов совместного пути становится ясно, насколько разные это люди.
Ваня, воспитанный в аристократических традициях, с тонким вкусом и живым воображением, сталкивается с совершенно иным миром. Его защитник — человек грубоватый, немногословный, привыкший к тяжелой работе и простым решениям. Их взгляды, манеры, речь — всё вызывает взаимное раздражение. Изнеженный барин и угрюмый, крепкий мужик едва терпят общество друг друга.
Но дорога не спрашивает, нравятся ли путники друг другу. Впереди — долгие версты, полные неожиданных встреч и скрытых угроз. Каждая остановка, каждый новый день могут принести испытание. Это путешествие, начавшееся как вынужденное бегство, постепенно превратится в нечто большее. Двум таким разным людям предстоит не просто добраться до цели. Им придётся учиться понимать друг друга, полагаться в трудную минуту, искать точки соприкосновения. Дорога в Нижний Новгород станет для обоих путём к неожиданным открытиям, которые навсегда оставят след в их судьбах.