Уолтер Уайт, преподающий химию в обычной школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Осознавая, что лечение потребует огромных средств, а финансовое положение семьи оставляет желать лучшего, он принимает судьбоносное решение. Чтобы обеспечить близких после своей возможной смерти, Уайт решает использовать свои глубокие познания в химии для производства метамфетамина.
Для реализации этого рискованного плана ему нужен помощник, знакомый с криминальным миром. Его выбор падает на Джесси Пинкмана — своего бывшего ученика, которого Уайт когда-то сам способствовал исключить из школы. Ирония судьбы заключается в том, что Пинкман уже имеет опыт в изготовлении наркотиков, но его небольшая лаборатория была разгромлена в ходе недавнего рейда Управления по борьбе с наркотиками. Джесси остался без напарника и без оборудования, оказавшись в сложной ситуации.
Таким образом, два этих человека, столь разных по характеру и жизненному опыту, вынуждены объединиться. Уайт привносит в это опасное предприятие научный подход и стремление создать продукт высочайшей чистоты. Пинкман же обладает связями в криминальной среде и практическим пониманием того, как работает этот нелегальный бизнес. Их сотрудничество, начавшееся как акт отчаяния, вскоре перерастает во что-то гораздо большее, навсегда меняя жизни обоих и бросая вызов их моральным принципам. Перед ними открывается путь, полный неожиданных опасностей, сложных выборов и непредвиденных последствий, которые затронут не только их самих, но и всех, кто их окружает.