Скотт Маккол — обычный подросток, увлечённый лакроссом. Его жизнь размеренна и предсказуема, пока однажды тёмным вечером он не решает отправиться в глухой лес. Повод кажется странным — поиски слуха о пропавшем теле. Тишину ночи внезапно разрывает стремительная атака. Существо, больше похожее на кошмар, набрасывается на парня. Скотту чудом удаётся вырваться, отделавшись лишь поверхностным укусом на руке.
Сначала рана не вызывает особого беспокойства. Кажется, всё обошлось. Но через несколько дней юноша начинает ощущать непривычные перемены. Его реакции становятся необъяснимо острыми, а слух улавливает шёпоты за закрытыми дверьми. Появляется странная, почти животная сила, которую сложно контролировать. Обычные запахи теперь ощущаются с болезненной интенсивностью, а сны наполняются дикими, незнакомыми образами.
Поначалу Скотт пытается списать всё на усталость или стресс после той злополучной ночи. Однако изменения нарастают, становясь всё более явными и пугающими. Он замечает, что его тело заживляет синяки после тренировок невероятно быстро, почти на глазах. Мир вокруг звучит иначе — громче, чётче, порой оглушительно.
Парень стоит перед непростым выбором: игнорировать происходящее или попытаться разобраться в сути метаморфозы. Его привычная реальность школьных занятий и спортивных матчей даёт трещину, открывая путь к чему-то древнему и дикому, что теперь живёт внутри него.